Xu hướng phát triển bán lẻ dược phẩm trong tương lai

 

Sau đại dịch Covid-19, vấn đề chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng được đặt lên hàng đầu cũng là thị trường tiềm năng cho bán lẻ thực phẩm phát triển. Theo đó, các ngành chăm sóc sức khỏe và bán lẻ dược phẩm sẽ tăng trưởng nhanh chóng và ngày càng cạnh tranh,…

 

Tổng quan thị trường dược phẩm Việt Nam – thị trường bán lẻ dược phẩm tăng trưởng nóng

 

• Các tập đoàn lớn đua nhau tham gia vào thị trường dược phẩm

 

Trong thị trường bán lẻ dược phẩm, đang tồn tại cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những tên tuổi lớn như Pharmacity, Long Châu, An Khang và Phano. 

 

Nhà thuốc Pharmacity

 

Ra mắt thị trường vào năm 2011 và sau hơn 10 năm, chuỗi Pharmacity hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng cửa hàng. Năm 2021, dù đã mở 200 nhà thuốc để nâng tổng số lên 700, song Pharmacity vẫn chưa đạt kế hoạch, bởi kế hoạch của Pharmacity là sẽ có 1000 cửa hàng vào cuối 2021.

 

Pharmacity chỉ vừa mới đạt đến cột mốc 1,000 cửa hàng trong tháng 4/2022. Chuỗi nhà thuốc này còn đang được hậu thuẫn bởi Mekong Capital, trong năm 2022, Pharmacity phấn đấu đạt mục tiêu 1,750 nhà thuốc, mục tiêu đến năm 2025 có 5,000 nhà thuốc trên toàn quốc. Kế hoạch đầy tham vọng này sẽ đưa thương hiệu đạt mức doanh thu hơn 3 tỷ USD và đội ngũ nhân viên hơn 35,000 người. 

 

 

Nhà thuốc Long Châu

 

 FPT Retail mua lại chuỗi nhà thuốc Long Châu có lịch sử lâu đời vào tháng 1/2017, thời điểm đó mới chỉ có bốn cửa hàng tại TP.Hồ Chí Minh. Với chuyên môn trong việc quản lý số lượng lớn các cửa hàng, cùng với “bí quyết” của Long Châu trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ dược phẩm, vào cuối năm 2021, dược phẩm Long Châu đã vượt mục tiêu 400 cửa hàng trải khắp 53 tỉnh và theo FPT Retail, Long Châu đã dẫn đầu thị trường bán lẻ dược phẩm với thị phần 45% theo thống kê từ các nhà cung cấp.

Hiện Long Châu đã có 800 cửa hàng; dự kiến đến cuối năm 2022 Long Châu có kế hoạch nâng số cửa hàng trên khắp cả nước lên hơn 800 cửa hàng. Trong 5 năm tới, FPT Retail có kế hoạch nâng tổng số cửa hàng Long Châu lên 3,000 cửa hàng, phủ khắp 63 tỉnh thành.

 

 

 

Nhà thuốc An Khang

 

Mặc dù đi sau, Tập đoàn Thế Giới Di Động gần đây đã cho thấy quyết tâm chen chân vào ngành dược phẩm, bằng cách ồ ạt mở các cửa hàng An Khang tại các thành phố lớn. Thế Giới Di Động mua lại chuỗi nhà thuốc An Khang vào năm 2017, với 14 cửa hàng tại thời điểm đó.

 

Trong quý IV/2021, sự dịch chuyển từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại trở nên rõ ràng hơn. Thế Giới Di Động tăng tốc mở mới chuỗi nhà thuốc An Khang và chuyển sang sở hữu toàn bộ vào tháng 11/2021 – nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên 99%. Chuỗi nhà thuốc An Khang hiện có hơn 500 cửa hàng, phủ khắp 33 tỉnh thành trên cả nước, Thế Giới Di Động đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2022 An Khang có thể đứng vị trí top 3 của ngành dược cả về doanh thu lẫn số lượng cửa hàng. 

 

Nhà thuốc Phano

 

Năm 2016, Phano đã bắt tay với nhà sản xuất hàng đầu Imexpharm – đơn vị từng có kinh nghiệm gia công thuốc cho Novartis, Sandoz, CFR… thông qua việc nắm giữ 10% cổ phần công ty này, nhằm tạo ra được một quy trình khép kín về sản xuất – phân phối – bán lẻ dược phẩm.

 

Dù mở chuỗi cầm chừng, song Phano lại rất chú trọng mảng online, ngoài tự bán hàng trực tuyến trên website bản thân, đơn vị này còn hợp tác cùng eDoctor và Medigo (vào tháng 10/2021) phân phối thuốc online. Phano Pharmacy còn có hệ thống tích điểm, thanh toán online linh hoạt, xây dựng tệp khách hàng thân thiết.

 

Ngoài ra, trong năm 2022, nhiều công ty mới cũng bước chân vào thị trường, bao gồm Wincommerce đơn vị sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa Winmart, với khoảng 3,000 siêu thị nhỏ và Viettel Store – đơn vị sở hữu mạng lưới bán lẻ với khoảng 370 cửa hàng viễn thông. Thị trường bán lẻ dược phẩm đang ngày càng cạnh tranh sôi động.

 

• Thời điểm vàng cho thị trường bán lẻ dược phẩm tăng trưởng

 

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, số người từ 65 tuổi trở lên ở Việt Nam sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2040, chiếm 18% tổng dân số, thúc đẩy chi tiêu chăm sóc sức khỏe. Do đó, sức tăng trưởng chi tiêu cho dược phẩm ở Việt Nam vẫn còn rất khả quan, đặc biệt ở một thị trường phân mảnh và đầy tiềm năng như bán lẻ dược phẩm.

 

Triển vọng thị trường dược phẩm Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022 & 2023, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 của người dân sẽ tiếp tục gia tăng. SSI Research dự kiến trong năm 2022, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sẽ phục hồi và tăng trưởng 13% so với 2021.

 

Còn theo phân tích của FPTS, tiêu thụ dược phẩm từ kênh bán lẻ ước tăng 5 – 8.5% so với cùng kỳ đến từ nhu cầu các sản phẩm phòng dịch, cải thiện miễn dịch như vitamin C, nhóm vitamin B tổng hợp, thuốc từ dược liệu, thực phẩm chức năng, và các sản phẩm như thuốc chống dị ứng, chống viêm, ức chế miễn dịch.

 

Cơ hội trong dài hạn của thị trường bán lẻ dược phẩm

 

• Một là, tính an toàn. Ở Việt Nam, người dân có nguy cơ mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng rất phổ biến các cửa hàng nhỏ lẻ. Vì vậy, họ ngày càng chú ý đến sức khỏe và tiến đến những chuỗi cửa hàng dược phẩm có uy tín cao hơn.

 

• Hai là, lĩnh vực dược phẩm có độ trung thành được đánh giá cao. Nếu khách hàng đã mua quen ở một chuỗi cửa hàng dược nào đó, thì xu hướng tiếp tục mua sản phẩm sẽ duy trì khi chất lượng và dịch vụ tốt.

 

• Ba là, các chuỗi bán lẻ lớn thường áp dụng công nghệ cao, phục vụ và giao hàng 24/7 cho khách hàng, mà chỉ những chuỗi sản phẩm lớn mới có thể ứng dụng và phát triển mạnh mẽ dịch vụ này.

 

Xu hướng thị trường bán lẻ dược phẩm trong tương lai

• Mở rộng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

Người tiêu dùng ngày nay luôn muốn được cập nhật đầy đủ thông tin, đặc biệt là các thông tin liên quan đến sức khỏe của họ. Chính vì thế, để đáp ứng nhu cầu này, các hiệu thuốc bán lẻ đang tiến hành mở rộng thêm các dịch vụ, bao gồm cả việc tiếp cận các chuyên gia, bác sĩ trong ngành nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

 

• Dịch vụ hiệu thuốc trực tuyến

Trong thế giới Thương mại điện tử, Amazon đang dẫn đầu về các dịch vụ dược toàn diện. Việc mua lại công ty dược phẩm trực tuyến PillPack và đổi tên thành Amazon Pharmacy đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến dịch thâm nhập sâu hơn vào ngành Dược phẩm của “gã khổng lồ” TMĐT này. PillPack được cấp phép để bán thuốc theo đơn (ETC) đặt hàng qua thư ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, mang lại cho Amazon một con đường rõ ràng hơn để bước vào một ngành công nghiệp hiện đang bị thống trị bởi các chuỗi cửa hàng thực lớn. 

 

Amazon có lẽ chỉ là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất đang bắt đầu lấn sân vào ngành Dược phẩm, vì bên cạnh nó còn rất nhiều tập đoàn tiếng tăm khác đã nhảy vào tranh giành miếng bánh này. Tokopedia, một nhà bán lẻ Thương mại điện tử ở Indonesia, gần đây đã hợp tác với hiệu thuốc trực tuyến GoApotik để xây dựng nên một dịch vụ tương tự.

 

Trong lần hợp tác này, GoApotik sẽ cung cấp các địa điểm đối tác chính thức của mình để làm nơi lên đơn thuốc, đóng gói đơn hàng theo yêu cầu đã được đặt online, sau đó chuyển trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua mạng lưới phân phối của Tokopedia. Ra đời với mục tiêu mang lại các đơn thuốc an toàn và đáng tin cậy, dịch vụ này kể từ khi thành lập đã luôn nhận được sự tăng trưởng không ngừng và trở nên phổ biến trong cộng đồng người dân Indonesia.

 

Tại Việt Nam hiện nay, Phano cũng đang là một trong số chuỗi cửa hàng phát triển mạnh về kênh online. Việc nhanh chóng bắt kịp xu hướng này đã giúp chuỗi bán lẻ Phano đạt được những thành công lớn. Ngoài tự bán hàng trực tuyến trên website bản thân, đơn vị này còn hợp tác cùng eDoctor và Medigo (vào tháng 10/2021) phân phối thuốc online. Phano Pharmacy còn có hệ thống tích điểm, thanh toán online linh hoạt, xây dựng tệp khách hàng thân thiết.

 

Khi online và offline ngày càng hợp nhất, việc kết hợp giữa các dịch vụ phân phối online và offline sẽ là một trong những chiến lược tìm ra sự thành công trong tương lai.

 

• Các quy trình do AI hỗ trợ 

 

Những năm gần đây, các chuỗi nhà thuốc bán lẻ đã bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào các công cụ AI để cải thiện dịch vụ, cắt giảm chi phí và tối ưu hóa lượng hàng sẵn có.

 

Walgreens Boots Alliance (WBA) đã hợp tác với Microsoft để áp dụng sức mạnh của AI trong Azure cloud và số hóa các dữ liệu y tế. Mục tiêu của họ là cải thiện khả năng tiếp cận của bệnh nhân với các dịch vụ chăm sóc ảo thông qua thiết bị di động, sử dụng phân tích AI để tìm ra cách hiệu quả nhất để chia sẻ thông tin y tế giữa bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trung tâm điều trị.

 

Đây là những xu hướng trong ngành bán lẻ dược phẩm trên thế giới hiện nay. Thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh, vì vậy các nhà thuốc cần phải phải nắm bắt xu hướng, thay đổi linh hoạt để thích nghi với thị trường. Để tìm hiểu cụ thể từng xu hướng, đăng ký đề bài TẠI ĐÂY. 

 

Thông tin trên được thu thập, tổng hợp từ nền tảng thông tin, dữ liệu VIRACE, báo cáo cập nhật hàng quý “Báo cáo ngành Dược Phẩm Việt Nam” cùng với báo cáo ngành chuyên sâu của VIRAC.

 

Đăng ký mua “Báo cáo ngành Dược Phẩm Việt Nam” 

 

Ngoài ra, VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.

 

___________________________________

 

VIRAC được thành lập bởi đội ngũ nhân sự có uy tín và chuyên môn về thông tin, tài chính và nghiên cứu thị trường trong khu vực. VIRAC chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến:

• Nghiên cứu Ngành
• Nghiên cứu doanh nghiệp
• Nghiên cứu thị trường
• Nền tảng dữ liệu VIRACE

Các đối tác của VIRAC

• Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
• Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
• Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
• Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank)
• Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
• Olam International
• FrieslandCampina
• …