VIRAC cung cấp hệ thống dữ liệu kinh tế Data Factory để phục vụ các cá nhân tra cứu dữ liệu thô. Data Factory VIRAC cung cấp dữ liệu của 456 mã ngành với thông tin: Số lượng doanh nghiệp; Số lượng lao động; Doanh thu thuần; Tài sản cố định; Vốn đầu tư cơ bản; Lợi nhuận trước thuế; Thuế và các khoản phải nộp của các ngành kinh tế.
Ngoài ra, thống kê nâng cao Data Factory VIRAC còn cung cấp dữ liệu về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho của 1910 sản phẩm theo từng quý, từng tỉnh thành và toàn quốc.
Để tìm hiểu cụ thể hơn về Data Factory VIRAC, vui lòng gửi thông tin tới Zalo Official Account này: https://zalo.me/3065141877635318857
hoặc quét mã QR bên dưới.
Trải nghiệm Data Factory VIRAC ngay: https://virace.vn/trang-chu-if-ir
Link mua trực tiếp Báo cáo ngành Đồ uống quý 2/2023.
I. Tổng quan ngành nước giải khát Việt Nam nửa đầu năm 2023
Tại Hội thảo “Văn hóa uống và trách nhiệm với cộng đồng” vào ngày 29/6/2023 vừa qua, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam Nguyễn Văn Việt chia sẻ: ngành nước giải khát – bia rượu Việt Nam hiện đang là ngành kinh tế kỹ thuật có đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của đất nước.
Mỗi năm toàn ngành nước giải khát và bia rượu đóng góp khoảng 60 ngàn tỷ đồng vào ngân sách của Nhà nước. Từ đó góp phần giải quyết trực tiếp và gián tiếp cho hàng triệu lao động, đáp ứng được đủ nhu cầu tiêu dùng cả trong nước và xuất khẩu.
-
Ngành nước giải khát sụt giảm đáng kể 2 quý đầu năm 2023
Sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020, hiện nay, ngành đồ uống nói chung và ngành nước giải khát nói riêng đang phải chống chịu với nhiều khó khăn. Đồng thời trong bối cảnh mới, nhiều quy định quản lý chưa thực sự phù hợp, có nguy cơ dẫn đến tình trạng thu hẹp sản xuất, kinh doanh trong ngành nước giải khát, kéo đến cả những hệ lụy đối với xã hội. Tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2015-2021 vì thế đã bị kéo giảm xuống còn 5,6%.
Theo báo cáo ngành đồ uống của VIRAC, trong 6 tháng đầu năm 2023 vừa qua, sản xuất các loại nước giải khát giảm khoảng 80% so với cùng kỳ 2022, trong đó nước khoáng tinh khiết giảm rất sâu khoảng 90%, đồ uống không cồn giảm khoảng 6% so với cùng kỳ 2021.
Về tồn kho thành phẩm, theo kết quả khảo sát tổng hợp, hiện nay 20,8% doanh nghiệp đều đưa ra nhận định là khối lượng thành phẩm tồn kho quý II đang tăng so với quý I.
Trong đó, ngành sản xuất đồ uống có tỷ lệ nhận định tồn kho thành phẩm quý II tăng cao nhất, với 32,4%. Theo đánh giá chuyên gia, trong quý II có hai yếu tố “nhu cầu thị trường trong nước thấp” và “tính cạnh tranh của ngành nước giải khát trong nước cao” ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành nước giải khát với tỷ lệ lần lượt là 55,5% và 47,2%.
a. Nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai sụt giảm sâu trong 2 quý đầu năm 2023
Trong 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai giảm 89% so với cùng kỳ 2022, chủ yếu giảm sâu ở phân khúc nước tinh khiết đóng chai.
- Chiếm tỷ trọng cao nhất trong sản lượng ngành nước giải khát này là nước tinh khiết đóng chai, chiếm 74%; nhưng đang có xu hướng giảm sâu (-20.5%).
- Theo báo cáo, Hải Dương đang là khu vực sản xuất lớn nhất trong số các khu vực sản xuất nước khoáng và nước tinh khiết đóng chai.
Việt Nam đang nhập siêu các sản phẩm nước khoáng nước tinh khiết đóng chai. Trong đó, thị trường nhập khẩu chủ yếu là Hàn Quốc (chiếm đến 37% tổng giá trị nhập khẩu). Trong khi đó, thị trường tiêu thụ các sản phẩm nước khoáng nước tinh khiết đóng chai của Việt Nam là Anh (chiếm 50%).
Nguồn: VIRAC
b. Nhóm đồ uống không cồn không nằm ngoài tình trạng sụt giảm
Nhóm đồ uống không cồn sản xuất giảm khoảng 6% so với cùng kỳ 2022, bên cạnh đó chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành nước giải khát không cồn là nước ngọt, chiếm 59%;
Trong quý II, các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát không cồn vẫn gặp khó khăn khi giá đường ở mức cao, (và dự báo sẽ duy trì xu hướng này hết năm 2023).
Nguồn : VIRAC
Ngành nước giải khát Việt Nam hiện nay đang nhập siêu cá sản phẩm nước ngọt.
- Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Mỹ (chiếm đến 28% tổng giá trị nhập khẩu).
- Xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh trong 6 tháng đầu 2023 (hơn 100% so với cùng kỳ 2022).
Nguồn: VIRAC
c. Nước trái cây xuất siêu trong nửa đầu năm 2023
So với các chủng loại khác trong ngành nước giải khát, Việt Nam hiện đang có ưu thế về các sản phẩm nước trái cây, khi xuất siêu sản phẩm này trong 6 tháng đầu 2023 đạt hơn 150 triệu USD. Trong đó,
- Thị trường nhập khẩu nước trái cây chủ yếu là Trung Quốc,
- Xuất khẩu nước trái cây sang Mỹ tăng mạnh trong 6 tháng 2023 (hơn 100% so với cùng kỳ 2022 ).
Nguồn: VIRAC
-
Tình hình các doanh nghiệp trong ngành nước giải khát Việt Nam 2 quý đầu năm 2023
Vài năm trở lại đây, thị trường ngành nước giải khát đóng chai Việt Nam đã định hình rõ nét nhóm các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường bao gồm 3 doanh nghiệp FDI là: Suntory Pepsi, Coca-Cola, URC cùng 2 doanh nghiệp nội địa là Tân Hiệp Phát và Masan. Pepsico là doanh nghiệp giữ vị thế dẫn đầu trong mảng nước giải khát (theo giá trị), bên cạnh đó xét theo các phân khúc, Pepsico cũng đang dẫn đầu ở các mảng như: đồ uống có gas, nước hoa quả, nước đóng chai và cả nước uống thể thao.
Vị trí thứ 2 trong năm 2022 thuộc về Coca-cola Việt Nam; doanh nghiệp chiếm thị phần lớn ở các phân khúc nước đóng chai, đồ uống có ga và nước hoa quả. Tân Hiệp Phát cà URC Việt Nam dẫn đầu ở phân khúc Trà uống liền trong khi Red Bull xếp đầu tiên trong phân khúc nước tăng lực. Tuy vậy, theo dự báo, sự việc vừa qua của Tân Hiệp Phát nếu diễn biến trở nên nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ dẫn đến khoảng trống về thị phần trong ngành nước giải khát. Do đó đây sẽ là cơ hội của các nhân tố mới trong ngành này.
Nguồn: VIRAC
Tính riêng trong ngành nước giải khát, Việt Nam hiện đang có khoảng 1.800 cơ sở sản xuất. Và có thể thấy rõ là lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành có sự phân hóa rất lớn. Lợi thế vượt trội sẽ thuộc về các doanh nghiệp chiếm thị phần chi phối trên thị trường.
Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hiện đang phải chịu nhiều thiệt thòi, thị phần vừa mỏng mà doanh thu và lợi nhuận có những thời điểm sụt giảm mạnh do tác động của đại dịch Covid-19. Đặc biệt là về giá của một số nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, có những thời điểm chi phí tăng cao ở mức kỷ lục đã ảnh hưởng nhiều tới khả năng phục hồi của các doanh nghiệp SME trong ngành nước giải khát.
Bên cạnh đó, về xu hướng phát triển sản phẩm hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng. Có doanh nghiệp đầu tư 10% ngân sách truyền thông (tương đương 16 tỷ đồng) cho các hoạt động tuyên truyền thông điệp “Uống có trách nhiệm” hay “Bảo vệ hành tinh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”. Kết hợp cùng các hình thức tái sử dụng hoặc tái chế gần 99% phế thải hoặc phụ phẩm.
Từ đó góp phần giảm 2.500 tấn khí thải CO2 chỉ riêng trong khâu kho vận tải; 100% nước thải từ các nhà máy cũng được xử lý đạt và vượt chuẩn để không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.
Các doanh nghiệp luôn hướng đến những sáng kiến và giải pháp bền vững triển khai các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) nhằm hỗ trợ các mục tiêu Quốc gia về Tăng trưởng Xanh trong giai đoạn 2021-2030…
II. Những tín hiệu dự báo tình hình khởi sắc của ngành nước giải khát nửa cuối năm nay
-
Mùa hè là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp FMCG đặc biệt ngành nước giải khát
Mặc dù tình hình sụt giảm sản lượng đang là nỗi lo cho các doanh nghiệp trong ngành nước giải khát tại Việt Nam, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể đặt hi vọng cho nửa cuối năm phục hồi.
Với đặc thù quốc gia nhiệt đới, Việt Nam có tiết trời oi nồng, nóng bức và việc người dân hoạt động mạnh ở ngoài trời chắc chắn sẽ dẫn tới nhu cầu giải khát. Đây cũng là thời điểm du lịch phát triển mạnh, đồng thời cũng là mùa lễ hội nên sẽ là động cơ thúc đẩy tiêu dùng ngành đồ uống mạnh mẽ. Đặc biệt, trong năm 2023, ngành du lịch Việt Nam cũng đang trên đà hồi phục.
Đây sẽ là tín hiệu dự báo tích cực cho thấy thị trường mùa hè thời gian này đang là sân chơi của các ông lớn FMCG trong ngành nước giải khát, đồ uống đóng chai.
Đón đầu những tín hiệu của mùa hè, ngành nước giải khát, thức uống đóng chai (không cồn) trong nước trở nên vô cùng nhộn nhịp. Bắt đầu từ thời điểm hè gõ cửa, cuộc đua chinh phục người tiêu dùng của các thương hiệu đồ uống FMCG đã bắt đầu, báo hiệu cho sự phục hồi tích cực cho nửa cuối năm.
Hòa nhịp cùng với nhu cầu đa dạng của thị trường, các thương hiệu đồ uống FMCG đã bắt đầu cho ra đời rất nhiều SKU sản phẩm đồ uống với danh sách công dụng trải dài, phục vụ nhu cầu từ giải khát tới dinh dưỡng của đông đảo người tiêu dùng. Từ “làm mát”, “thỏa cơn khát tức thì”; cho đến những công dụng không hiện hữu như “detox, thanh lọc cơ thể”, “bù khoáng và điện giải”,…
Bên cạnh đó còn là trào lưu bảo vệ môi trường, hạn chế dùng đồ nhựa đã dẫn tới việc người tiêu dùng bắt đầu bỏ mua các loại sản phẩm đóng chai nhựa hoặc vô cùng quan tâm tới việc các vỏ chai của nước đóng chai có thể tái chế được hay không. Từ đó dẫn đến sự thay đổi trong chiến lược Marketing của nhiều nhãn hàng.
Theo số liệu tổng hợp, doanh thu của ngành nước giải khát tại Việt Nam trong năm 2023 ước tính đạt 8,25 tỉ USD, con số này sẽ vượt mốc 10 tỉ USD vào năm 2027.
Tình hình kinh tế vĩ mô cũng dự báo ngành đồ uống nói chung và nước giải khát nói riêng sẽ ổn định trong năm 2023 do lạm phát bình quân dự báo giảm, chỉ ở mức 3.3% so với cùng kỳ 2022. Cùng với đó, các kênh on-trade trong năm 2023 đang trên đà hồi phục, với chính sách mở cửa khuyến khích cho du lịch, từ đó sẽ thúc đẩy tiêu dùng ngành nước giải khát.
-
Tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có đường lên ngành nước giải khát trong thời gian tới
Ngày 5/7 vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Góp ý đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – CIEM), TTS. Nguyễn Minh Thảo, cho biết ngành nước giải khát là ngành công nghiệp cung cấp việc làm cho hơn 300.000 lao động (theo số liệu 2021). Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp trong ngành đang gặp khó khăn. Nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp ngành nước giải khát bị đi ngược xu thế tăng trưởng, môi trường kinh doanh bị chậm chuyển biến, thậm chí gặp phải nhiều rào cản nặng nề hơn.
Nguyễn Minh Thảo đặt vấn đề, Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt khi sửa đổi mở rộng đối tượng chịu thuế, trong đó bao gồm đồ uống có đường, thức uống đại mạch, nước giải khát không cồn; bên cạnh đó còn áp dụng đối với nước giải khát theo hàm lượng nhất định, thì khi đó mục tiêu tài khoá, mục tiêu xã hội hay sức khoẻ cộng đồng có đạt được như mong muốn hay không?
Sở dĩ, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với nhóm ngành nước giải khát có thể dẫn tới những tác động tiêu cực. Có thể kể đến như gây tăng chi phí bán lẻ, sản lượng giảm, không nuôi dưỡng được nguồn thu của ngân sách, cũng như tăng hiện tượng buôn lậu. Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 0% lên 10% dự báo có thể gây sụt giảm sản lượng, GDP và cả thu nhập người lao động, thu ngân sách qua thuế.
Theo đo lường của chuyên gia, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt lên ngành nước giải khát có đường với mức thuế suất 10% sẽ giúp tăng ngân sách nhà nước khoảng 2.279,1 tỷ đồng, tuy nhiên sẽ làm giảm doanh thu và sản lượng riêng ngành nước giải khát và ngành mía đường đến 3.159,5 tỷ đồng.
Từ đó dẫn tới tổng ảnh hưởng là giảm 880,4 tỷ đồng. Việc này còn có thể gây tác động đến hàng ngàn lao động trong ngành công nghiệp nước giải khát, ảnh hưởng tới 9.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với một triệu hộ kinh doanh sản phẩm.
Cũng trong Hội thảo, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Rượu – Bia – Nước giải khát đã dẫn chứng các số liệu của Tổng cục thống kê mới công bố về tình hình kinh tế nửa đầu năm. Theo đó, GDP quý II ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ 2022, nhưng kết quả này chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý II 2020, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm tăng 3,29% trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,74%.
Thêm vào đó, các doanh nghiệp trong ngành đang trên đà phục hồi sau đại dịch nhưng cùng lúc lại phải chịu sức ép trách nhiệm tài chính từ các chính sách khác như trách nhiệm tái chế bao bì theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP bắt đầu từ 01/01/2024. Vì thế, nếu chính sách cải cách các loại thuế không phù hợp sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi của doanh nghiệp trong ngành nước giải khát và cả mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ.
Tìm hiểu thêm về thị trường nước giải khát năm 2022 tại đây:
Tổng quan và triển vọng thị trường nước giải khát Việt Nam năm 2022
Những thông tin trên được cập nhật từ “Báo cáo ngành đồ uống Việt Nam quý 2/2023”. Báo cáo cung cấp đầy đủ thông tin về kinh tế vĩ mô, cung – cầu thương mại của ngành đồ uống nói chung và ngành nước giải khát nói riêng, các thông tin liên quan và dự báo từ những dữ liệu được cập nhật mới nhất.
—————————————
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO CÁO NGÀNH ĐỒ UỐNG
VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.
VIRAC cung cấp hơn 20 ngành kinh tế như: Bất động sản, Bột giấy và Giấy, Da giầy, Dầu khí, Dệt may, Điện, Đồ uống, Dược phẩm, Gỗ, Hàng không, Hóa chất, Kinh tế vĩ mô, Linh kiện điện tử, Logistics, Lưu trú, Nhựa, Ô tô, Than, Thép, Thức ăn chăn nuôi, Thực phẩm, Vật liệu xây dựng, Khoáng sản, Viễn thông, Xi măng,….
Liên hệ để được tư vấn nhanh nhất:
- Email: viracresearch@virac.com.vn
VIRAC được thành lập bởi đội ngũ nhân sự uy tín và có chuyên môn về thông tin, tài chính và nghiên cứu thị trường trong khu vực. VIRAC chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến:
- Nghiên cứu Ngành
- Nghiên cứu doanh nghiệp
- Nghiên cứu thị trường
- Nền tảng dữ liệu VIRACE
Các đối tác của VIRAC
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank)
- Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
- Olam International
- FrieslandCampina
