Ngành hàng không quý 2/2023 – Cần cải thiện tỷ lệ chậm chuyến

 

Ngành hàng không quý 2/2023 đang dần hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường bay hồi phục nhưng thực trạng chậm chuyến của các hãng bay Việt Nam vẫn rất đáng lo ngại.

 

 

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN BÁO CÁO NGÀNH HÀNG KHÔNG

 

Những thông tin dưới đây được tổng hợp trong “Báo cáo ngành Hàng không quý 2/2023 Việt Nam” của VIRAC. VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng không chỉ về đề tài ngành hàng không quý 2/2023 mà với hơn 20 ngành mũi nhọn khác nhau tùy theo lĩnh vực khách hàng quan tâm. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.

 

 

Thị trường ngành hàng không quý 2/2023 tăng trưởng mạnh

Tổng quan tình hình vận tải hành khách của ngành hàng không quý 2/2023

Lượng khách nội địa tăng mạnh

Theo báo cáo ngành hàng không quý 2/2023 của VIRAC, trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách nội địa di chuyển bằng đường hàng không đạt xx triệu khách, tăng x% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng xx% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Nguồn: Báo cáo ngành hàng không Việt Nam quý 2/2023

 

 

Lượng khách quốc tế phục hồi

Cũng theo số liệu từ báo cáo ngành hàng không quý 2/2023 của VIRAC, 6 tháng đầu năm 2023 lượng khách quốc tế di chuyển đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt gần 4.9 triệu khách, chiếm 87.6% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 9.3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

 

Nguồn: Báo cáo ngành hàng không Việt Nam quý 2/2023

 

 

Việc Chính phủ nhất trí đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử (E-visa) từ không quá 30 ngày lên không quá 90 ngày, có giá trị một hoặc nhiều lần; cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách từ nước ngoài đến với Việt Nam. 

 

Ngoài ra các hãng hàng không Việt Nam mở rộng khai thác nhiều đường bay, giá vé ưu đãi, các địa phương đầu tư nâng cấp và bảo tồn cảnh đẹp… là những yếu tố hấp dẫn thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2023.

 

Tổng quan tình hình vận tải và luân chuyển hàng hóa của ngành hàng không quý 2/2023

Vận tải hàng hóa của ngành hàng không quý 2/2023

 

Nguồn: Báo cáo ngành hàng không Việt Nam quý 2/2023

 

 

Theo số liệu vận tải hàng hóa của VIRAC về ngành hàng không quý 2/2023, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đạt xxx nghìn tấn, giảm x% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không chiếm hơn xx% giá trị hàng được vận chuyển trong khi chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng khối lượng vận tải hàng hóa. Các mặt hàng có giá trị cao, nhạy cảm với thời gian như thư tín, bưu phẩm nhanh, hàng hóa dễ bị hư hỏng, dược phẩm, các thiết bị kỹ thuật hoặc hàng tiêu dùng xa xỉ… thường được vận chuyển bằng đường hàng không nhờ ưu thế về thời gian nhanh và an toàn.

 

Luân chuyển hàng hóa của ngành hàng không quý 2/2023

Cũng theo báo cáo ngành hàng không quý 2/2023 của VIRAC, trong 6 tháng đầu năm, khối lượng luân chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không tăng xx% so với cùng kỳ năm 2022, đạt x.xxx triệu tấn.km. 

 

Tuy nhiên, luân chuyển hàng hóa bằng đường hàng không vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu luân chuyển hàng hóa theo ngành vận tải. Cụ thể, cơ cấu luân chuyển hàng hóa bằng đường hàng không chỉ chiếm x%, nhỏ hơn rất nhiều so với tỷ trọng luân chuyển hàng hóa bằng đường biển và  đường bộ. Các đơn hàng di chuyển quốc tế đang có dấu hiệu sụt giảm trong 2 quý đầu năm do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

 

Tỷ lệ cất cánh chậm chuyến của các hãng bay vẫn rất đáng lo ngại

Tuy thị trường hàng không hồi phục và lượng vận tải hành khách trong 2 quý đầu năm tăng mạnh, nhưng tỷ lệ chậm chuyến/hủy chuyến của các hãng bay trong nước vẫn ở mức khá cao.

 

Nguồn: Báo cáo ngành hàng không Việt Nam quý 2/2023

 

 

Theo báo cáo ngành hàng không quý 2/2023 của VIRAC, trong quý 2/2023, tỷ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng bay Việt Nam có sự giảm nhẹ so với 3 tháng đầu năm, nhưng vẫn ở mức khá cao. Cụ thể, Bamboo Airway là hãng có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ cao nhất với xx%, tiếp sau đó là VASCO với xx%. Pacific và Vietjet Air là 2 hãng có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ thấp nhất, lần lượt là xx% và xx%, thấp hơn so với mức trung bình xx.x% của toàn ngành.

 

Nguồn: Báo cáo ngành hàng không Việt Nam quý 2/2023

 

 

Nguyên nhân chủ yếu khiến máy bay cất cánh không đúng giờ của các hãng hàng không là do máy bay về muộn, chiếm xx%, mà nguyên do máy bay về muộn được cho là do sự quá tải của các sân bay. Theo Cục hàng không Việt Nam, 7/22 sân bay của Việt Nam đang bị quá tải. Đơn cử trường hợp sân bay Tân Sơn Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay hiện chỉ có 83 sân đỗ nhưng thường có 200 chuyến bay hoạt động cùng lúc.

 

Ngoài ra, tỷ lệ cất cánh đúng giờ thấp còn do một số nguyên nhân chủ quan của các hãng hàng không (kỹ thuật tàu bay) chiếm xx%, trang thiết bị hạ tầng cảng hàng không không đáp ứng (chiếm x%) và một số yếu tố khách quan như thời tiết (chiếm x%) làm ảnh hưởng đến việc điều hành và cất cánh của các hãng.

 

Thị phần ngành hàng không quý 2/2023 biến động – Vietnam Airlines báo lỗ – Vietjet Air lãi mạnh

Doanh thu Vietnam Airlines tăng mạnh nhưng vẫn lỗ ròng

Trong quý 2/2023, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (HVN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12.3% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ sản lượng vận chuyển tại các thị trường khu vực Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ phục hồi tốt và tăng 23.6%. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí khiến hãng hàng không này chịu lỗ ròng gần 1.4 nghìn tỷ đồng, đây là quý thứ 14 liên tiếp hãng bay này ghi nhận lỗ.

 

Tính mùa vụ của quý 2 – quý thấp điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các yếu tố rủi ro tài chính như tỷ giá, lãi suất cũng như chi phí giá nguyên liệu cao hơn 30% so với mặt bằng năm 2019 (~75 USD/thùng) là những nguyên nhân khiến Vietnam Airlines vẫn chưa có lãi.

 

Vietjet Air mở rộng bầu trời hút khách

Trong quý 2/2023, Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vận chuyển hàng không đạt 12.522 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 101% so với cùng kỳ. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của hãng bay đạt 16.872 tỷ đồng và 214 tỷ đồng, tăng 46% và 18% so với năm 2022. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.770 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ 2022 và hoàn thành 60% kế hoạch năm.

 

Vietjet đã mở mới 11 đường bay quốc tế đến Úc, Indonesia và Ấn Độ trong quý 2/2023, nâng tổng số đường bay lên 120 đường bay, trong đó có 75 đường bay quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, Vietjet đã đóng góp trên 50% lượt vận tải của các hãng hàng không, vận chuyển 3.5 triệu lượt khách quốc tế đến với Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho du lịch và đầu tư quốc tế.

 

Thị phần ngành hàng không biến động

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm lần lượt 14% và 18% so với cùng kỳ năm 2022, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 giảm 2%. Số lượng chuyến bay giảm do thị trường ngành hàng không bình thường hóa trở lại sau thời điểm bùng nổ chuyến bay hậu Covid-19 (quý 2-3/2023) và do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam đều đang gặp rất nhiều khó khăn.

 

Nguồn: CAAV, CTCK Rồng Việt

 

 

Thị phần nội địa của các hãng hàng không giá rẻ tại Việt Nam ít bị biến động so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, thị phần nội địa của Pacific Airlines và Bamboo Airway tăng 2%, thị phần Vietravel không có sự biến động và thị phần của Vietjet Air giảm 1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thị phần nội địa của Vietnam Airlines giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022, là hãng có thị phần nội địa biến động nhiều nhất.

 

Thị trường quốc tế hồi phục nhanh, lượng hành khách tăng mạnh là điểm sáng cho các hãng hàng không Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng vận tải của các hãng hàng không Việt Nam tăng gấp 5.2 lần so với cùng kỳ, đạt 8.4 triệu khách và thị phần quốc tế tăng thêm 6%. Trong đó:

 

• Tỷ trọng sản lượng khách quốc tế/doanh thu bay quốc tế của Vietjet Air chiếm 29%/41% tổng cơ cấu nửa đầu năm 2023, tăng lần lượt 24% và 27% so với cùng kỳ năm 2022.

 

• Tỷ trọng sản lượng hành khách bay quốc tế của nhóm Vietnam Airlines chiếm 25% tổng cơ cấu sản lượng, tăng 18%. Nếu tính riêng tỷ trọng của Vietnam Airlines thì tỷ trọng tăng 21% so với cùng kỳ, chiếm 28% trong tổng cơ cấu sản lượng do VASCO không bay quốc tế và Pacific ưu tiên bay nội địa.

 

Dự báo triển vọng các doanh nghiệp hàng không nửa cuối năm 2023

Triển vọng doanh thu ngành hàng không nửa cuối năm 2023 tăng trưởng tích cực

Theo ước tính của VIRAC, tăng trưởng doanh thu (CAGR) ngành hàng không trong giai đoạn 2023-2027 ước đạt x.x%/năm. Nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh sau đại dịch Covid-19 và dịp cuối năm; các chính sách hỗ trợ về thị thực và xuất nhập cảnh của Chính phủ đã và đang tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam mở rộng hoạt động khai thác, mở thêm các đường bay mới cả trong nước và quốc tế cũng như tăng tần suất chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. 

 

 

Ngoài ra, các đường bay quốc tế đang dần được nối lại giúp lưu lượng khách quốc tế đến Việt Nam dần tăng cao, đặc biệt là với thị trường chiếm lượng lớn khách quốc tế đến và đi tại Việt Nam như Trung Quốc sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi của ngành hàng không Việt Nam nhanh chóng hơn.

 

Những yếu tố tác động đến ngành hàng không

Sản phẩm thay thế

 

 

Các hãng bay Việt Nam cũng đang phải đối mặt với việc khách hàng lựa chọn các phương tiện di chuyển khác thay thế máy bay. Khách hàng thường tìm đến hàng không với mục đích chủ yếu để đi du lịch và tương đối nhạy cảm về giá cả. Nếu giá vé máy bay tăng cao vượt mức chi trả của khách hàng, họ sẽ chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông khác như ô tô, tàu hỏa… đặc biệt với các quãng đường ngắn.

 

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành

Thị trường hàng không trong nước và quốc tế hồi phục sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng từ Covid-19 và sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Thị trường hàng không mở đồng nghĩa với việc các hãng hàng không Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh từ giá vé, chất lượng phục vụ… với các hãng hàng không quốc tế khi khách hàng ngày càng có thêm nhiều lựa chọn.

 

Sức mạnh trả giá của khách hàng

Áp lực thị phần giữa các hãng hàng không trong nước và sự cạnh tranh với các hãng hàng không quốc tế sẽ giúp giá vé máy bay trở nên cạnh tranh hơn, đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Tuy nhiên, giá vé cạnh tranh và sự xuất hiện của ngày càng nhiều đối thủ dự kiến sẽ làm co hẹp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp hàng không Việt Nam năm nay trong khi lợi nhuận hãng bay vốn đã rất thấp ngay cả trong thời điểm hoạt động bình thường.

 

 

Những thông tin trên được tổng hợp trong “Báo cáo ngành Hàng không quý 2/2023 Việt Nam”. Báo cáo cung cấp đầy đủ những thông tin từ tổng quan về ngành Hàng không quý 2/2023 và các quý, thông tin về kinh tế vĩ mô đến các thông tin về số lượt khách nội địa, khách quốc tế, cơ cấu và thị phần ngành chi tiết theo quý/năm. Ngoài ra, báo cáo còn đưa ra những dự báo triển vọng tăng trưởng của ngành hàng không trong tương lai gần và xa cũng như danh mục các điểm tin đáng chú ý mà khách hàng có thể xem xét đầu tư.

 

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN BÁO CÁO NGÀNH HÀNG KHÔNG

 

Những thông tin về ngành hàng không Việt Nam qua từng quý cũng có thể tìm kiếm trên hệ thống dữ liệu kinh tế Data Factory. Data Factory là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dữ liệu của các ngành kinh tế tại Việt Nam với hơn 1910 mã ngành dưới dạng bảng hoặc biểu đồ trực quan hóa. Tất cả những đối tượng có nhu cầu tiếp cận và thu thập dữ liệu thô, hệ thống số liệu các ngành kinh tế đều có thể tìm hiểu và trải nghiệm dữ liệu tại Data Factory.

 

VIRAC có thể nghiên cứu, làm báo cáo customize để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, chuyên sâu của khách hàng. Đăng ký đề bài TẠI ĐÂY.

 

VIRAC cung cấp hơn 20 ngành kinh tế như: Bất động sản, Bột giấy và Giấy, Da giày, Dầu khí, Dệt may, Điện, Đồ uống, Dược phẩm, Gỗ, Hàng không, Hóa chất, Kinh tế vĩ mô, Linh kiện điện tử, Logistics, Lưu trú, Nhựa, Ô tô, Than, Thép, Thức ăn chăn nuôi, Thực phẩm, Vật liệu xây dựng, Khoáng sản, Viễn thông, Xi măng…

 

Liên hệ để được tư vấn nhanh nhất:

Email: viracresearch@virac.com.vn

 

VIRAC được thành lập bởi đội ngũ nhân sự uy tín và có chuyên môn về thông tin, tài chính và nghiên cứu thị trường trong khu vực. VIRAC chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến:

• Nghiên cứu Ngành
• Nghiên cứu doanh nghiệp
• Nghiên cứu thị trường
• Nền tảng dữ liệu VIRACE

 

Các đối tác của VIRAC

• Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
• Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
• Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
• Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank)
• Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
• Olam International
• FrieslandCampina