Thép Việt Nam quý I/2024: Tín hiệu phục hồi, dự báo tăng trưởng cao

Thép Việt Nam quý I/2024 tăng trưởng khỏi nền khó khăn 2023, kỳ vọng tạo bứt phá khi nắm bắt cơ hội từ thị trường trong nước và thế giới.

 

Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, thép Việt Nam ghi nhận kết quả phục hồi với xuất khẩu đạt 3,23 triệu tấn và tiếp tục là điểm sáng của ngành. Kỳ vọng vào năm 2024, sản xuất thép của Việt Nam sẽ tăng khoảng 10% khi sức tiêu thụ và diễn biến giá khởi sắc trở lại.

 

ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN BÁO CÁO NGÀNH THÉP

 

Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép Việt Nam quý I/2024

Bình ổn sản xuất thép Việt Nam trong nước

Tình hình sản xuất tính chung 3 tháng đầu năm 2024: Sản xuất thép trong 3 tháng đầu năm 2024 tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên đều thấp hơn các năm 2022 và 2021.

Nguyên nhân khiến sản lượng sản xuất thép thấp là do lượng hàng tồn kho lớn, chi phí đầu vào cao, các doanh nghiệp sản xuất thép buộc phải tiết giảm sản lượng.

Xuất khẩu thép phục hồi nhẹ (Nguồn: VSA)

 

Sản lượng sản xuất thép các loại:

 

Sản xuất thép các loại trong 3 tháng đầu năm 2024 đều tăng so với cùng kỳ 2023; trong đó sản xuất tôn mạ KL SPM và thép thô đạt kết quả ấn tượng nhất với lần lượt là (+29,8%) và (+21%).

 

Tình hình sản xuất thép Việt Nam quý I/2024 so với cùng kỳ năm 2023 (Nguồn: VSA)

 

Sản lượng tiêu thụ thép nội địa dần hồi phục

Trong quý I/2024, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng nội địa của các nhà sản xuất trong nước là 2,058 triệu tấn, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực miền Bắc tiêu thụ 1,123 triệu tấn, giảm 8,1%; miền Nam 0,711 triệu tấn, giảm 5,2%; miền Trung đạt 0,223 triệu tấn, giảm 3,7%.

 

Sản lượng tiêu thụ thép nội địa dần hồi phục (Nguồn: VSA)

 

Nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng nội địa ngày càng tăng cao do xây dựng dân dụng và đầu tư công ổn định từ cuối năm 2023. Đồng thời, giai đoạn tháng 3-5 là cao điểm mùa xây dựng cũng tác động đẩy cao nhu cầu thị trường.

 

Sản lượng tiêu thụ thép các loại quý I/2024 so với cùng kỳ năm 2023 (Nguồn: VSA)

 

Diễn biến giá bán và giá nguyên liệu phức tạp

Nhìn chung, giá nguyên liệu sản xuất thép Việt Nam quý I/2024 giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải giảm giá bán để tạo sức cạnh tranh, mở rộng và giữ vững thị phần.

 

Trong đó, thép xây dựng nội địa quý I/2024 có 7 đợt điều chỉnh giá. Bao gồm 3 đợt điều chỉnh tăng giá trong tháng 01/2024 và 4 đợt điều chỉnh giảm giá trong tháng 03/2024.

 

Tình hình xuất, nhập khẩu thép Việt Nam quý I/2024

Xuất khẩu thép Việt Nam tăng trưởng ấn tượng

 

Tổng lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thép các loại đạt 3,23 triệu tấn, với trị giá 2,39 tỷ USD, tăng 40,6% về lượng và tăng 38,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

 

Trong quý I/2024, Mỹ, Italy và Campuchia vẫn là ba thị trường nhập khẩu thép hàng đầu của Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu lần lượt là 399,6, 299 và 182,8 triệu USD. Đặc biệt, Italy ghi nhận sản lượng nhập khẩu thép Việt Nam cao nhất với 483 nghìn tấn, tăng 80,4% so với cùng kỳ năm 2023.

 

Thép HRC và tôn mạ đạt sản lượng xuất khẩu cao nhất quý I/2024 (Nguồn: Tổng cục hải quan)

 

Thép Việt Nam quý I/2024 – Gia tăng nhập khẩu thép cán nóng

Trong quý I/2024, Việt Nam nhập khẩu 4 triệu tấn sắt thép từ Trung Quốc; trong đó, nhập khẩu thép HRC tăng mạnh, đạt 3 triệu tấn, với 75% tổng lượng nhập đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

 

Thép cán nóng Trung Quốc tăng mạnh nhập vào Việt Nam là do có giá rẻ hơn các thị trường khác nhờ lợi thế từ thuế và hàng rào kỹ thuật trong việc nhập thép bị bãi bỏ.

 

Triển vọng ngành thép Việt Nam trong tương lai

Mặc dù thép Việt Nam có nguy cơ đối mặt với áp lực cạnh tranh từ thép Trung Quốc khi giá nhập khẩu giảm kéo theo lượng nhập khẩu từ thị trường này tăng, song vẫn tồn tại nhiều cơ hội tăng trưởng.

 

Đẩy mạnh đầu tư công và bất động sản hồi phục, thúc đẩy tiêu thụ thép nội địa

Giải ngân đầu tư công (chiếm 32,2% tổng chi ngân sách Nhà nước) được đẩy mạnh trong giai đoạn cuối năm 2023 – đầu năm 2024 là yếu tố hỗ trợ giúp doanh thu ngành thép tăng trưởng.

 

Dự kiến trong năm 2025, khi các chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ như Luật Đất Đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản… có hiệu lực, sẽ giúp thị trường bất động sản bớt ảm đạm. MBS Research nhận định trong trung hạn, giá thép xây dựng dự kiến tiếp tục tăng thêm 8%, đạt mức trung bình 16,4 triệu đồng/tấn.

 

Nhu cầu thế giới được dự báo tích cực ở nhiều thị trường chính

Hiệp hội Thép Thế giới nhận định năm 2024, nhu cầu thép toàn cầu dự kiến tăng 1,9% lên mức 1,8 tỷ tấn, tạo cơ hội cho xuất khẩu thép Việt Nam. Trong đó, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu như Asean, EU, Mỹ cũng dự kiến tăng lần lượt là 5,2%, 5,8% và 1,6% so với năm 2023 nhờ nhu cầu từ xây dựng hạ tầng.

 

Dự báo tăng trưởng nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu chủ lực (Nguồn: World Steel)

 

Giá nguyên vật liệu dự báo giảm trong khi giá thép được dự báo hồi phục

Ngân hàng Thế giới và Fitch Ratings cùng nhận định giá nguyên vật liệu đầu của ngành thép sẽ giảm trong năm nay tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất thép. Cụ thể, giá quặng sắt năm 2024 giảm xuống còn 108 USD/tấn, giảm 2,8% so với năm trước. Giá than Úc bình quân cả năm được dự báo ở mức 190 USD/tấn, giảm 23% so với cùng kỳ.

 

Giá bán kỳ vọng hồi phục và giá nguyên liệu giảm sẽ giúp biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp trong ngành thép cải thiện.

 

---

 

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN BÁO CÁO NGÀNH THÉP VIỆT NAM QUÝ I/2024

 

VIRAC còn cung cấp hệ thống dữ liệu kinh tế Data Factory để phục vụ các cá nhân tra cứu dữ liệu thô. Data Factory VIRAC cung cấp dữ liệu của 456 mã ngành với thông tin: Số lượng doanh nghiệp; Số lượng lao động; Doanh thu thuần; Tài sản cố định; Vốn đầu tư cơ bản; Lợi nhuận trước thuế; Thuế và các khoản phải nộp của các ngành kinh tế.

 

Ngoài ra, thống kê nâng cao Data Factory VIRAC còn cung cấp dữ liệu về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho của 1910 sản phẩm theo từng quý, từng tỉnh thành và toàn quốc.

 

Để tìm hiểu cụ thể hơn về Data Factory VIRAC, vui lòng gửi thông tin tới Zalo Official Account hoặc quét mã QR bên dưới.

 

 

VIRAC được thành lập bởi đội ngũ nhân sự uy tín và có chuyên môn về thông tin, tài chính và nghiên cứu thị trường trong khu vực. VIRAC chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến:

• Nghiên cứu Ngành
• Nghiên cứu doanh nghiệp
• Nghiên cứu thị trường
• Nền tảng dữ liệu VIRACE

 

Các đối tác của VIRAC

• Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
• Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
• Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
• Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank)
• Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
• Olam International
• FrieslandCampina