Ngành da giày Việt Nam khởi sắc nhờ xuất khẩu cải thiện, song thị trường nội địa vẫn gặp thách thức về nguyên phụ liệu và phát triển thương hiệu trong nước.
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NGAY BÁO CÁO NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM Q3/2025
Thị trường da giày Việt Nam tiếp tục cải thiện nhờ tăng trưởng trong kim ngạch xuất khẩu năm 2025, đưa Việt Nam vươn lên vị thế thứ hai toàn cầu về xuất khẩu giày dép, chỉ sau Trung Quốc.
Thị trường xuất khẩu giày dép tiếp tục được củng cố
Kim ngạch xuất khẩu 2025 ước đạt 29 tỷ USD
Nhìn chung, xuất khẩu hàng giày dép sang đa số thị trường 11 tháng đầu năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da giày đạt 27,12 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2023, chiếm 6,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó, giày dép đạt 22,9 tỷ USD, tăng 13,0%, chiếm 84,3% xuất khẩu túi xách, vali, mũ ô dù đạt 4,25 tỷ USD, tăng 12,5%.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 11 đã mang về hơn 2 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng 10. Lũy kế trong 11 tháng đầu năm mặt hàng này đã mang về hơn 21 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.
Xét về thị trường, Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất của giày dép Việt Nam với hơn 8,1 tỷ USD, tăng 7% so với 11T/2024.
Đứng thứ 2 là Hà Lan với hơn 1,6 tỷ USD, tăng 10%. Trung Quốc đứng thứ 3 với hơn 1,4 tỷ USD, tuy nhiên giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024.
Thống kê thị trường xuất khẩu giày dép Việt Nam trong 11 tháng 2025. Nguồn: CafeF
Năm 2025, ngành da giày dự kiến xuất khẩu đạt khoảng 28 – 29 tỷ USD, với mức tăng trưởng khoảng 10% hướng tới mức xuất khẩu 100 tỷ USD vào năm 2030. Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam (LEFASO), da giày cũng như nhiều ngành hàng xuất khẩu khác đang tập trung vào chất lượng, không chỉ theo đuổi mục tiêu về số lượng.
Thực tế da giày vẫn là ngành gia công xuất khẩu cho các thương hiệu của toàn cầu, nhờ vậy thương hiệu “Made in Việt Nam” cũng từng bước có giá trị nhất định đối với những thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… các nhãn hàng đều đánh giá Việt Nam là 1 trong những quốc gia có uy tín đối với mặt hàng giày dép.
Dữ liệu về kim ngạch xuất khẩu trong báo cáo ngành da giày của VIRAC
(click vào ảnh để xem báo cáo)
Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế
Việt Nam hiện là nơi sản xuất chủ lực cho nhiều thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas, Puma, Saucony và Brooks… Với riêng Nike, Việt Nam đang sản xuất khoảng 50% sản lượng giày Nike toàn cầu, tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động.
Với sản lượng khoảng 1,4 tỷ đôi giày mỗi năm, Việt Nam hiện đứng thứ ba thế giới về sản xuất da giày, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt hơn, nước ta vững vàng ở vị trí thứ hai toàn cầu về xuất khẩu, với sản lượng khoảng 1,3 tỷ đôi mỗi năm, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Việt Nam hiện là nơi sản xuất chủ lực cho nhiều thương hiệu quốc tế. Nguồn: Báo Công Thương
Sự tăng trưởng bền vững này được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố then chốt. Một là việc tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với nhiều thị trường lớn. Điều này giúp các sản phẩm da giày của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá khi tiếp cận các thị trường nhập khẩu chủ lực.
Bên cạnh đó, ngành còn được hưởng lợi từ lực lượng lao động dồi dào với chi phí nhân công cạnh tranh, dao động khoảng 181-200 USD/tháng, đây là một lợi thế cơ bản giúp duy trì sức cạnh tranh trong sản xuất.
Thị trường nội địa da giày chứng kiến sự tương phản
Mặc dù kết quả xuất khẩu tích cực, ngành giày dép Việt Nam vẫn đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.
Dư địa còn lớn cho doanh nghiệp Việt
Nhìn lại thị trường trong nước của ngành da giày có sự tương phản, quy mô thị trường nội địa năm 2025 ước khoảng 1,05 tỷ USD và được dự báo sẽ tăng lên 1,544 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 4,86%/năm. Mỗi năm, người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ khoảng 155 triệu đôi giày dép, nhưng hàng sản xuất trong nước mới chỉ chiếm gần 40% thị phần. Phần còn lại thuộc về hàng nhập khẩu, trong đó riêng hàng Trung Quốc chiếm gần 30%, còn lại đến từ nhiều quốc gia khác.
Cơ cấu nguồn cung giày dép tại Việt Nam. Nguồn: Báo Công Thương
Điều này phản ánh rõ năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt là rất lớn, nhưng khả năng chiếm lĩnh thị trường nội địa vẫn chưa tương xứng. Đây vừa là thách thức, vừa là dư địa tăng trưởng rõ ràng nếu doanh nghiệp da giày trong nước có chiến lược bài bản hơn cho “sân nhà”.
Về hệ thống phân phối, thị trường da giày nội địa hiện vận hành song song ba kênh chính. Kênh truyền thống, gồm chợ, cửa hàng bán lẻ nhỏ lẻ, cửa hàng tổng hợp. Kênh này vẫn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt tại khu vực nông thôn.
Trong khi đó, kênh phân phối hiện đại đang được các doanh nghiệp có thương hiệu trong nước như Biti’s, Juno, Đông Hải, Vascara, Ananas… đầu tư mạnh mẽ thông qua chuỗi cửa hàng độc quyền tại các tuyến phố và trung tâm thương mại. Mô hình này cho phép doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn từ thiết kế, sản xuất đến trải nghiệm khách hàng và hình ảnh thương hiệu.
Đáng chú ý, kênh bán hàng trực tuyến đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới. Năm 2024, doanh thu giày dép trực tuyến tại Việt Nam đạt hơn 1,104 triệu USD, trong đó giày thể thao chiếm 34% tổng doanh thu.
Theo Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam, Shopee hiện là nền tảng thương mại điện tử dẫn đầu thị trường giày dép trực tuyến với doanh thu khoảng 335 triệu USD, tăng trưởng 20 – 25% trong năm 2024, tiếp theo là Lazada và TikTok. Việc người tiêu dùng ngày càng quen với mua sắm trực tuyến đang buộc doanh nghiệp da giày phải thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, đầu tư nghiêm túc hơn cho kênh số.
Điểm nghẽn về nguyên phụ liệu và bài toán xuất xứ
Theo bà Phan Thị Thanh Xuân – Tổng Thư ký, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam, trong khoảng 5 năm trở lại đây, tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đã có sự cải thiện nhất định, từ mức 40 – 45% trước đây lên khoảng 50 – 55% hiện nay. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn nếu đặt trong yêu cầu ngày càng cao về xuất xứ hàng hoá của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.
Tỷ lệ nội địa hoá của ngành da giày Việt Nam trong khoảng 5 năm gần đây đã có sự cải thiện. Ảnh minh hoạ
“Ngành da giày không có gì quá khác so với các ngành xuất khẩu khác khi Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu lớn nhất”, bà Xuân thẳng thắn nhìn nhận. Thực tế, các nguồn cung nguyên phụ liệu phục vụ dệt may, da giày hiện nay chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc); riêng phân khúc cao cấp, đặc biệt là các dòng sản phẩm xa xỉ, phụ liệu lại đến từ châu Âu, nổi bật là Italia.
Việc Trung Quốc chiếm tới khoảng 60% tỷ trọng nhập khẩu nguyên phụ liệu của ngành da giày không phải ngẫu nhiên. Theo phân tích của bà Xuân, có ba lý do chính: Nguồn cung dồi dào, vị trí địa lý gần giúp chi phí logistics tối ưu và giá cả cạnh tranh. Những yếu tố này giúp doanh nghiệp Việt Nam có được giá thành xuất khẩu đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Tuy nhiên, chính sự phụ thuộc đó lại trở thành “nút thắt” khi doanh nghiệp muốn tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA. Nhiều hiệp định đặt ra yêu cầu khắt khe về xuất xứ, trong khi nguyên phụ liệu nhập khẩu từ ngoài khối, đặc biệt là Trung Quốc khiến hàng hóa khó đáp ứng điều kiện thụ hưởng và không xin được C/O ưu đãi.
Đặt ra mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung là cần thiết, nhưng theo bà Xuân, đây là bài toán không hề đơn giản. “Việc thay thế nguồn cung từ Trung Quốc không chỉ phụ thuộc vào mong muốn, mà còn liên quan đến quy mô thị trường, khả năng cung ứng và mức chi phí mà doanh nghiệp có thể chấp nhận”, bà nói.
Với một số mặt hàng như da thuộc, Việt Nam có thể bổ sung nguồn từ Ấn Độ, Pakistan hay một số quốc gia khác. Nhưng ngành da giày không chỉ có da thuộc, hàng trăm chủng loại nguyên phụ liệu khác, đặc biệt là phụ kiện, hiện nay gần như không có thị trường nào đủ khả năng thay thế Trung Quốc, thậm chí có loại hoàn toàn không có nguồn cung thay thế.
Dữ liệu về nguyên phụ liệu trong báo cáo ngành da giày của VIRAC
(click vào ảnh để truy cập báo cáo)
Định hướng phát triển ngành da giày Việt Nam trong dài hạn
Việt Nam hiện đã tham gia, ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Vì vậy, việc tận dụng hiệu quả các FTA đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan quản lý, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Đặc biệt, khi các thị trường xuất khẩu đồng loạt siết chặt các quy định về xuất xứ, phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, bà Phan Thị Thanh Xuân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam (LEFASO) cho biết, ngành da giày cần có những định hướng phù hợp để nâng cao khả năng thích ứng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.
Để giải bài toán này, ngành da giày được xác định tập trung vào hai giải pháp, gồm: Kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất nguyên phụ liệu trong nước và đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu từ bên ngoài. Trong đó, giải pháp đa dạng hóa nguồn cung được xem là “tình thế”, còn phát triển nguồn cung nội địa mới là hướng đi bền vững, dù đến nay hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng.
Trong bối cảnh đó, đề xuất thành lập trung tâm sáng tạo, nghiên cứu phát triển và giao dịch nguyên phụ liệu phục vụ ngành thời trang đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, đây không chỉ là nơi giao dịch, mà còn là không gian kết nối cung – cầu, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hình thành một “thị trường nguyên phụ liệu đúng nghĩa” tại Việt Nam.
“Nếu không có một ‘cái chợ’ để tất cả các nguồn cung tụ họp lại, giới thiệu sản phẩm, thì các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước cũng không có đầu mối tiếp cận”, bà Xuân nhấn mạnh. Việc hình thành trung tâm này sẽ giúp thu hút nguồn cung nguyên phụ liệu từ nhiều quốc gia, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp da giày đa dạng hóa đầu vào, giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.
Đáng chú ý, định hướng này hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035, cũng như Nghị quyết số 115/NQ-CP về thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Theo các chuyên gia, nếu được triển khai bài bản, trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất cho cả xuất khẩu, nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.
Trải nghiệm demo Báo cáo ngành da giày Q3/2025 miễn phí
Báo cáo ngành da giày của VIRAC cung cấp cho khách hàng hệ thống thông tin và phân tích chuyên sâu về tình hình sản xuất – tiêu thụ – xuất khẩu của thị trường da giày trong nước, bao gồm các phần chính:
- Kinh tế vĩ mô
- Tổng quan
- Nguyên phụ liệu
- Giày, dép các loại
- Túi xách, mũ nón
- Dự báo
(click vào ảnh để truy cập báo cáo)
Báo cáo ngành Da giày Q3/2025 được xây dựng dựa trên các nguồn dữ liệu chính thống như Tổng cục Thống Kê, Hiệp hội da giày Việt Nam, Bộ Công Thương,… và được phân tích, trình bày bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Vì vậy, VIRAC hy vọng báo cáo không chỉ là nguồn thông tin quan trọng mà còn là công cụ chiến lược, mang đến góc nhìn toàn diện và khách quan về bức tranh ngành, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.
👉 Xem Demo báo cáo ngành Da giày Q3/2025 tại đây
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN NGAY BÁO CÁO NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM Q3/2025
VIRAC còn cung cấp hệ thống dữ liệu kinh tế Data Factory để phục vụ các cá nhân tra cứu dữ liệu thô. Data Factory VIRAC cung cấp dữ liệu của 456 mã ngành với thông tin: Số lượng doanh nghiệp; Số lượng lao động; Doanh thu thuần; Tài sản cố định; Vốn đầu tư cơ bản; Lợi nhuận trước thuế; Thuế và các khoản phải nộp của các ngành kinh tế.
Ngoài ra, thống kê nâng cao Data Factory VIRAC còn cung cấp dữ liệu về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho của 1910 sản phẩm theo từng quý, từng tỉnh thành và toàn quốc.
Để tìm hiểu cụ thể hơn về Data Factory VIRAC, vui lòng gửi thông tin tới Zalo Official Account hoặc quét mã QR bên dưới.
VIRAC được thành lập bởi đội ngũ nhân sự uy tín và có chuyên môn về thông tin, tài chính và nghiên cứu thị trường trong khu vực. VIRAC chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến:
- Nghiên cứu Ngành
- Nghiên cứu doanh nghiệp
- Nghiên cứu thị trường
- Nền tảng dữ liệu VIRACE
Các đối tác của VIRAC
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank)
- Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
- Olam International
- FrieslandCampina
