THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Việt Nam sau một thời gian dài phát triển “bong bóng” với mức giá ảo rồi sau đó rơi vào suy thoái, giá nhà dần trở về với giá trị thực của nó. Với nền kinh tế đang bùng nổ, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà bán lẻ trong khu vực Đông Nam Á.
Trong Q4/2018, thị trường bán lẻ Hà Nội và TP. HCM đều đón nhận những dự án mới giúp gia tăng mạnh mẽ nguồn cung, thị trường cho thấy dấu hiệu nóng trở lại khi tỷ lệ lấp đầy cũng như mức giá cho thuê đều được cải thiện. Trong khi đó, mức giá cho thuê văn phòng bình quân tăng trưởng nhờ nguồn cung khan hiếm.
Với một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Việt Nam đang thu hút một số lượng lớn và ngày càng tăng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Với nhu cầu về đất và nhà máy công nghiệp gia tăng, phân khúc này sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.
Trong năm 2018, thị trường bất động sản chứng kiến nhiều thương vụ M&A lớn, quy mô lên đến hơn 1 tỷ USD. Việt Nam được dự báo là thị trường tiềm năng đầu tư trung và dài hạn trong ít nhất 5 năm tới.

Danh mục từ viết tắt
Tóm tắt báo cáo
1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
1.2 Hàng rào pháp lý
1.3 Tác động của các hiệp định thương mại
2. Thị trường Bất động sản thế giới
2.1 Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới
2.2 Thị trường bất động sản một số nước nước trong khu vực
3. Thị trường Bất động sản Việt Nam
3.1 Khái niệm và đặc trưng ngành
3.2 Các thời kì biến động của thị trường bất động sản Việt Nam
3.3 Diễn biến thị trường bất động sản
3.3.1 Bất động sản cho thuê
3.3.2 Bất động sản bán
3.4 Rủi ro và thách thức
3.4.1 Rủi ro
3.4.2 Thách thức
3.4.3 SWOT
3.5 Quy hoạch phát triển nhà ở
3.6 Động lực phát triển
3.7 Xu hướng M&A
4. Phân tích doanh nghiệp
5. Phụ lục
Báo cáo tài chính

Tập đoàn Vingroup
CTCP tập đoàn đầu tư địa ốc Nova
Công ty cổ phần tập đoàn FLC
Công ty cổ phần đầu tư Nam Thăng Long
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai 

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1: Biến động CPI hàng tháng, 1/2015 –12/2018
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2015 – 2018
Biểu đồ 3: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, 2014 – 2018
Biểu đồ 4: CPI theo nhóm hàng, 2018
Biểu đồ 5: Lãi suất cho vay bình quân, 2011 – 2018
Biểu đồ 6: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, 2014 – 2018e
Biểu đồ 7: Diễn biến giá nhà tại Mỹ, 5/2012 – 12/2018
Biểu đồ 8: Tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực bất động sản trên toàn thế giới, 2008-2017
Biểu đồ 9: Chỉ số giá nhà/thu nhập một số quốc gia trong khu vực châu Á, 2019
Biểu đồ 10: Số lượng doanh nghiệp ngành BĐS, 2010-2017
Biểu đồ 11: Số lượng người lao động ngành BĐS, 2010-2017
Biểu đồ 12: Doanh thu ngành BĐS, 2010-2017
Biểu đồ 13: Lợi nhuận trước thuế ngành BĐS, 2010-2017
Biểu đồ 14: Tổng nguồn cung theo phân loại, Q4/2018
Biểu đồ 15: Cơ cấu nguồn cung theo khu vực, Q4/2018
Biểu đồ 16: Tỷ lệ trống và giá cho thuê, Q4/2018
Biểu đồ 17: Nguồn cung cho thuê trung tâm thương mại, 2010-2018
Biểu đồ 18: Giá cho thuê và tỷ lệ trống trung tâm thương mại, 2010-2018
Biểu đồ 19: Tổng nguồn cung, Q4/2018
Biểu đồ 20: Cơ cấu nguồn cung bán lẻ chia theo khu vực, Q4/2018
Biểu đồ 21: Tỷ lệ trống và giá chào thuê, Q4/2018
Biểu đồ 22: Tổng nguồn cung TTTM, 2007 – 2018
Biểu đồ 23: Giá thuê và tỷ lệ trống TTTM, 2019 – 2018
Biểu đồ 24: Cơ cấu diện tích bán lẻ cho thuê theo mục đích, 2015
Biểu đồ 25: Cơ cấu diện tích bán lẻ cho thuê theo mục đích, 2018
Biểu đồ 26: Nguồn cung mới và tỷ lệ trông văn phòng hạng A, 2010-2018
Biểu đồ 27: Tổng nguồn cung theo khu vực, Q4/2018
Biểu đồ 28: Giá thuê văn phòng, Q1/2015-4
Biểu đồ 29: Giá bình quân chia theo khu vực, Q4/2018
Biểu đồ 30:Cơ cấu cho thuê văn phòng theo ngành nghề hoạt động, 2018
Biểu đồ 31: Nguồn cung và tỷ lệ trống văn phòng, Q1/2016-Q4/2018
Biểu đồ 32: Tổng cung và giá thuê theo hạng, Q4/2018
Biểu đồ 33: Giá thuê văn phòng, Q1/2015-Q4/2018
Biểu đồ 34: Cơ cấu cho thuê văn phòng theo ngành nghề hoạt động, 2018
Biểu đồ 35: Cơ cấu cho thuê co-working theo loại hình doanh nghiệp, 2018
Biểu đồ 36: Tổng nguồn cung chia theo khu vực, Q4/2018
Biểu đồ 37: Giá thuê theo khu vực, Q4/2018
Biểu đồ 38: Tổng cung và tỷ lệ trống KCN Bắc Bộ, Q4/2018
Biểu đồ 39: Giá thuê trung bình KCN Bắc Bộ, Q4/2018
Biểu đồ 40: Tổng cung và tỷ lệ trống, Q4/2018
Biểu đồ 41: Giá cho thuê theo khu vực, Q4/2018
Biểu đồ 42: Tỷ lệ trống, 2011-6T/2018
Biểu đồ 43: Giá thuê nhà máy có sẵn, 2011 – 2018
Biểu đồ 44: Giá thuê đất theo khu vực, 2011 – 2018
Biểu đồ 45:Tổng nguồn cung theo phân hạng, 2005-2018
Biểu đồ 46: Giá chào thuê căn hộ theo hạng, Q1/2013-Q4/2018
Biểu đồ 47: Giá thuê và công suất cho thuê căn hộ, Q1/2015-Q4/2018
Biểu đồ 48: Tổng nguồn cung căn hộ cho thuê, Q1/2015-Q4/2018
Biểu đồ 49: Giá thuê căn hộ cho thuê theo hạng, Q4/2016-Q4/2018
Biểu đồ 50: Tổng nguồn cung khách sạn, Q1/2016 – Q4/2018
Biểu đồ 51: Giá cho thuê và công suất hoạt động, Q1/2016-Q4/2018
Biểu đồ 52: Tổng nguồn cung khách sạn, Q1/2016 – Q4/2018
Biểu đồ 53: Giá phòng và công suất cho thuê, Q4/2018
Biểu đồ 54: Giá thuê phòng trung bình và công suất cho thuê, Q1/2016-Q4/2018
Biểu đồ 55: Cung nhà ở tại Hà Nội, 2008-2018
Biểu đồ 56: Biến động giá căn hộ bán, Q1/2009 – Q4/2018
Biểu đồ 57: Nguồn cung mới và số lượng căn hộ được bán ra, 2010-2018
Biểu đồ 58: Giá chào bán lại căn hộ tại TP.HCM, Q1/2015 – Q4/2018
Biểu đồ 59: Giá nhà phân khúc cao cấp, 2010-2018
Biểu đồ 60: Cơ cấu mua nhà theo mục đích HCM, 2016
Biểu đồ 61: Tổng cung biệt thự/nhà liền kề, Q1/2015-Q4/2018
Biểu đồ 62: Biến động giá bán thứ cấp biệt thự và nhà liền kề, Q1/2014-Q4/2018
Biểu đồ 63: Cung nhà biệt thự/liền kề, Q1/2014-Q4/2018
Biểu đồ 64: GIá nhà trên thu nhập tại Việt Nam, 2011-2017
Biểu đồ 65: Giá trị tồn kho bất động sản, 6/2015 – 11/2018
Biểu đồ 66: Vốn đầu tư vào các loại hình vận tải, 2010 – 2015
Biểu đồ 67: Tỷ lệ % chi phí Logistic trong GDP năm 2016 của Việt Nam so với các nước
Biểu đồ 68: Xếp hạng LPI của Việt Nam, 2010 – 2018
Biểu đồ 69: Chỉ số hoạt động LPI của Việt Nam, 2007- 2018
Biểu đồ 70: Mức độ đô thị hóa, 2010 – 2017
Biểu đồ 71: Thu nhập khả dụng và chi tiêu hộ gia đình, 2008 – 2017f
Biểu đồ 72: Dư nợ tín dụng bất động sản, 12/2012-12/2018
Biểu đồ 73: Cơ cấu dư nợ tín dụng BĐS, 2018
Biểu đồ 74: Cơ cấu dân theo phân chia tầng lớp (chi tiêu), 2013 – 2020f
Biểu đồ 75: Lượng khách du lịch, 2011-2018
Biểu đồ 76: Doanh thu ngành bất động sản, 2010-2022f
Biểu đồ 77: Tăng trưởng doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ 78: Tăng trưởng lợi nhuận gộp, 2017
Biểu đồ 79: Hệ số khả năng thanh toán, 2017
Biểu đồ 80: Hệ số vòng quay các khoản phải thu, 2016-2017
Biểu đồ 81: Khả năng trả nợ, 2017
Biểu đồ 82: Hệ số vòng quay tài sản, 2017
Biểu đồ 83: Hệ số vòng quay tài sản cố định, 2017
Biểu đồ 84: Chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ 85: Chi phí lãi vay/doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ 86: Chi phí bán hàng/doanh thu thuần, 2016-2017
Biểu đồ 87: Tỷ suất lợi nhuận, 2017
Biểu đồ 88: Thị phần bán lẻ tại Việt Nam năm 2016
Biểu đồ 89: Phân bố hệ thống siêu thị theo 3 miền tại Việt Nam, 2017

Danh mục bảng
Bảng 1: Các dự án tiêu biểu đang được xây dựng dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2019-2020
Bảng 2: Các dự án tiêu biểu đang được xây dựng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2019-2020
Bảng 3: Các dự án tiêu biểu dự kiến hoàn thành, 2019
Bảng 4: Các giao dịch văn phòng lớn (>1,000m²) ở Hà Nội, 2018
Bảng 5: Dự án tiêu biểu đang xây dựng
Bảng 6: Các giao dịch cho thuê văn phòng lớn tại TP. HCM, 2018
Bảng 7: Dự án nổi bật trong giai đoạn 2018-2020
Bảng 8: Dự án nổi bật tại TP. HCM trong giai đoạn 2018-2025
Bảng 9: Các căn hộ dịch vụ tiêu biểu tại Hà Nội năm 2019
Bảng 10: Các dự án tiêu biểu dự kiến hoàn thành trong năm 2019
Bảng 11: Các dự án tiêu biểu dự kiến hoàn thành trong thời gian tới
Bảng 12: Các dự án tiêu biểu được dự kiến hoàn thành trong thời gian tới
Bảng 13: Gói lãi suất cho vay mua nhà tốt nhất của các NHTM, Q4/2018
Bảng 14: Các dự án tiêu biểu dự kiến hoàn thành trong thời gian tới
Bảng 15: Các dự án tiêu biểu trong những năm tới
Bảng 16: 20 thành phố có giá nhà trên thu nhập bình quân đầu người 2017 cao nhất trên thế giới
Bảng 17: Thành thị lớn nhất của Việt Nam Ước tính năm 2017
Bảng 18:Những thương vụ M&A ngành bất động sản nổi bật nhất năm 2018
Bảng 19: Các trung tâm mua sắm lớn của AEON tại Việt Nam
Bảng 20: Top các doanh nghiệp bất động sản có doanh thu lớn nhất 2017